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MEINE PAKETE
Finanzberatung "Richtig" gedacht
Du hast die Wahl!
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Alternativ zum Honorar kannst du dich dazu entscheiden, das Honorar über einen Preisplan zu bezahlen.
Der Preisplan hat den Charakter einer Ratenzahlung. Wenn du das Honorar über 12 oder 24 Monate bezahlen möchtest, dann wähle den Preisplan.
Das Honorar als Preisplan wird monatlich von deinem Konto eingezogen und verlängert sich NICHT.
PAKETE IM VERGLEICH
Honorar: 299 €
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oder
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Preisplan: 29 € x 12 Monate = 348 €
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BERATUNG VERMÖGENSAUFBAU
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1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 60 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 90 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 30 min​
Honorar: 399 €
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oder
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Preisplan: 35 € x 12 Monate = 420 €
BERATUNG
VERMÖGENSAUFBAU
& ALTERSVORSORGE
1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 90 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 120 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 45 min
Honorar: 899 €
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oder
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Preisplan: 39 € x 24 Monate = 936 €
RUNDUM SORGLOS PAKET
INKL. VERMÖGENSBETREUUNG
1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 90 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 90 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 45 min
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4. - 13. Termin:
jährlicher Check und ggf. Anpassung
der Handlungs- und Anlageempfehlungen
ca. 30 min
BERATUNG VERMÖGENSAUFBAU
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Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für deinen Vermögensaufbau und klare Handelsstrategie im PDF Format
Volle Kostentransparenz
Zweitmeinung zu aktuellen Versicherungen
BERATUNG
VERMÖGENSAUFBAU
& ALTERSVORSORGE
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Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für Altersvorsorge & Vermögensaufbau und klare Handlungsstrategie im PDF Format
Volle Kostentransparenz
Rentenlücke ermitteln
Zweitmeinung zu aktuellen Versicherungen
RUNDUM SORGLOS PAKET
INKL. VERMÖGENSBETREUUNG
-
Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
-
Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
-
Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für Altersvorsorge & Vermögensaufbau und klare Handlungsstrategie im PDF Format
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Volle Kostentransparenz
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Vertragscheck & detailierte Prüfung der aktuellen Verträge
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Rentenlücke ermitteln
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Vermögensbetreuung
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jährliche Evaluation der Anlageempfehlung inkl. Anpassungen
ZUSÄTZLICHE BAUSTEINE
Alle Bausteine sind einzeln oder zusätzlich zu haben
0 €
Kennenlerngespräch
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Kostenloses unverbindliches Vorgespräch
Vorstellung von "Wir Investieren"
Einschätzung der finanziellen Situation
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ca. 15 - 20 min per Videokonferenz
Honorar: 119 €
Kindersparplan
Beratung für einen Kindersparplan
Ideal für die Ausbildung, den ersten Umzug oder Ziele des Kindes.
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1. Termin: Erst- & Zielgespräch ca. 60 min
2. Termin: Finanz- & Anlagenplanung + Umsetzung der Anlageempfehlung ca. 90 min
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Honorar: 149 €
Umfassender Vertragscheck
oder
Umfassender Depotcheck
Der Check ist oft der Augenöffner und lohnt sich meistens
Detaillierte Prüfung der aktuellen Verträge und Versicherungen oder des Depots
Übersicht und Einschätzung aller Produkte im PDF Format
Darstellung der Renditen unter Berücksichtigung der Kosten und Vergleich mit günstigeren Alternativen
Darstellung teurer, risikoreicher und renditeschwacher Anlageprodukte und Wertpapiere
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