MEINE PAKETE
Maximale Transparenz
Finanzberatung ohne Provisionen, Kickbacks oder Servicegebühren. Ich bin zu 100 % unabhängig und fokussiere mich auf die richtige Beratung ohne Interessenkonflikte oder versteckte Kosten.
PAKETE IM VERGLEICH
Honorar: 599 €
BERATUNG VERMÖGENSAUFBAU
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1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 90 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 90 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 60 min​
Honorar: 699 €
BERATUNG
VERMÖGENSAUFBAU
& ALTERSVORSORGE
1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 120 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 120 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 90 min
Honorar: 1.999 €
RUNDUM SORGLOS PAKET
INKL. VERMÖGENSBETREUUNG
1. Termin:
Erst- & Zielgespräch
ca. 120 min
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2. Termin:
Finanz- & Anlagenplanung
ca. 120 min
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3. Termin:
Umsetzung der Handlungs-
und Anlageempfehlungen
ca. 90 min
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4. - 13. Termin:
jährlicher Check und ggf. Anpassung
der Handlungs- und Anlageempfehlungen
ca. 60 min
BERATUNG VERMÖGENSAUFBAU
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Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für deinen Vermögensaufbau und klare Handelsstrategie im PDF Format
Volle Kostentransparenz
Zweitmeinung zu aktuellen Versicherungen
BERATUNG
VERMÖGENSAUFBAU
& ALTERSVORSORGE
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Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für Altersvorsorge & Vermögensaufbau und klare Handlungsstrategie im PDF Format
Volle Kostentransparenz
Rentenlücke ermitteln
Zweitmeinung zu aktuellen Versicherungen
RUNDUM SORGLOS PAKET
INKL. VERMÖGENSBETREUUNG
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Bestandsaufnahme: Ausführliche Analyse der finanziellen Situation
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Ermittlung der Anlageziele, der Risikotoleranz & der Risikotragfähigkeit
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Fahrplan: Vorschlag für eine individuelle Anlageempfehlung für Altersvorsorge & Vermögensaufbau und klare Handlungsstrategie im PDF Format
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Volle Kostentransparenz
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Vertragscheck & detailierte Prüfung der aktuellen Verträge
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Rentenlücke ermitteln
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Vermögensbetreuung
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jährliche Evaluation der Anlageempfehlung inkl. Anpassungen
ZUSÄTZLICHE BAUSTEINE
Alle Bausteine sind einzeln oder zusätzlich möglich
Honorar: 0 €
Kennenlerngespräch
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Kostenloses unverbindliches Vorgespräch
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Vorstellung von "Wir Investieren"
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Einschätzung der finanziellen Situation​
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ca. 15 - 20 min per Videokonferenz
Honorar: 149 €
Kindersparplan
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Beratung für einen Kindersparplan
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Ideal für die Ausbildung, den ersten Umzug oder Ziele des Kindes.
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1. Termin: Erst- & Zielgespräch ca. 60 min
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2. Termin: Finanz- & Anlagenplanung + Umsetzung der Anlageempfehlung ca. 90 min
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Honorar: 129 €
Vertragsanalyse
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Der Check ist oft der Augenöffner und lohnt sich meistens
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Detaillierte Prüfung des aktuellen Vertrages, bzw. der Versicherung
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Übersicht und Einschätzung des Produktes im PDF Format
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Darstellung der realistischen Renditen unter Berücksichtigung der Kosten und Vergleich mit günstigeren Alternativen
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persönliche neutrale Einschätzung mit Vor- & Nachteilen
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